Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Partnerzy serwisu:
Huawei
 
 
Play
 
T-Mobile
 
UPC
 
Plus

rpkom.pl - profesjonalnie o telekomunikacji

Grupa hostingowo-telekomunikacyjna R22 zbiera kapitał na GPW

Marta Rzeźnicka 04-12-2017, ostatnia aktualizacja 04-12-2017 10:22

Grupa R22, która powstała w czerwcu br., a w skład której wchodzi m.in. firma telekomunikacyjna Oxylion, biznes hostingowy firmy H88, ale przede wszystkim firmy komunikacji wielokanałowej Vercom, SerwerSMS, Niro Group i Redgroup opublikowała prospekt emisyjny i tym samym zaczęła się pierwotna oferta publiczna.

W publicznej ofercie właściciele R22 chcą sprzedać 1,7 mln akcji. Sprzedającymi są Jacek Duch, główny akcjonariusz (ma ponad 46 proc. wszystkich walorów), niegdyś m.in. jeden z głównych zarządzających firmą informatyczną Prokom Software założoną przez Ryszarda Krauze (chce sprzedać do 789,2 tys. akcji) oraz dwaj pozostali duzi akcjonariusze: prezes Jakub Dwernicki (do 473,3 tys. akcji) oraz Robert Dwernicki (do 352,2 tys. akcji).

Poza tym walory sprzedawać będą: Sebastian Górecki (do 32,7 tys. akcji), Andrzej Dwernicki (do 29,7 tys. akcji), Agnieszka Dwernicka-Piasecka (do 12,1 tys. akcji) oraz Robert Stasik (do 12,3 tys. akcji).

Spółka chce natomiast sprzedać do 3,5 mln papierów po maksymalnie 23 zł. Jeśli walory sprzedadzą się po takiej cenie, R22 pozyska nieco ponad 80 mln zł.

Jeśli oferta znajdzie nabywców w maksymalnym wymiarze, nowi akcjonariusze będą po ofercie kontrolowali 36,7 proc. papierów spółki.

Grupa R22 chce wykorzystać sporą część pieniędzy  z emisji (blisko 35 mln zł) na spłatę zadłużenia pomostowego zaciągniętego w mBanku na przejęcia spółek Serveradmin i Bright Host, prowadzących działalność w obszarze hostingu pod markami Linuxpl oraz Futurehost.

Część - na kolejne przejęcia w obszarze hostingu (18 mln zł) i komunikacji wielokanałowej (30 mln zł). 7 mln zł ma kosztować rozwój firmy Vercom.

Jak można przeczytać w prospekcie, w sumie R22 planuje w ciągu 9-12 miesięcy od oferty publicznej wydać na przejęcia w segmencie hostingu ok. 60 mln zł, a w obszarze omnichannel ok. 30 mln zł.

R22 interesują głównie małe podmioty hostingowe (do 80 tys. użytkowników), a rozmowy, które prowadzi dotyczą firm, których łączny wynik EBITDA przez ostatni rok wyniósł 8-10 mln zł.

Grupa nie wyklucza wejścia na rynek hostingu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Obecnie kapitał zakładowy R22 dzieli się na 10,68 mln akcji, co oznacza, że po emisji 3,5 mln papierów nowej emisji po cenie 23 zł za walor, kapitalizacja spółki wyniosłaby 326 mln zł. Według harmonogramu debiut na GPW miałby mieć miejsce 28 grudnia.

Oferującym oraz koordynatorem oferty jest Haitong Bank, natomiast współprowadzącym księgę popytu jest Trigon DM.

W ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca br. Grupa R22 miała 74 mln zł przychodów, 13,9 mln zł zysku operacyjnego i 19,5 mln zł EBITDA.

Zobowiązania finansowe R22 sięgały 53,8 mln zł, z czego krótkoterminowe zobowiązania 12,5 mln zł. Wskaźnik długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA sięgał 2,6.

W I kw. kolejnego roku obrachunkowego 2017-2018 (trzeci kwartał roku kalendarzowego) przychody R22 wzrosły rok do roku o 25,4 proc. do 23,1 mln zł. Na działalność telekomunikacyjną przypadło 3,9 mln zł, na hostingową - 7 mln zł, a główny biznes - segment komunikacji omnichannel - wygenerował 12,2 mln zł.

EBITDA grupy w minionym kwartale sięgnęła 6,7 mln zł, co oznacza wzrost o 34,8 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. 2,3 mln zł wypracował segment hostingu, 2,8 mln zł segment komunikacji wielokanałowej, a 1,7 mln zł segment telekomunikacyjny.

Wśród ryzyk dla swojego biznesu Grupa R22 wymienia m.in. uwolnienie cen hurtowych SMS-ów przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy też zmianę zasad rejestracji domen w Polsce.

- wsp. ziu

 

Przeczytaj więcej o:  GPW , hosting , Jacek Duch , R22 , sms

rp.pl
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja
Rekomenduj artykuł, oddano głosów: 
Partnerzy merytoryczni:
Partnerzy serwisu: Huawei
 
 
Play
 
T-Mobile
 
UPC Plus
common